香港青年学者泰伦和妹妹青青，跟着青青的少数民族男友他差抵达云南边境的苗族部落。翌日，三人乘坐一辆小汽车，北上考古，穿过深山密林，来到一个小山村，他差和泰伦兄妹拜访族长，道明来意。
热心的族长安排女儿安娜充当向导，并派出数名壮汉随行搬运用具。邪恶巫师由于争夺族长不成，心怀不轨，待安娜等人离村之后，当天深夜，他带儿子阿星入山作法，从土中挖出棺木，将死尸复活，到村里杀害族长。
嗳恋着安娜的阿星，怕她有失，追寻入山，邻近某族内女巫得悉村长被害真相，与巫师展开斗法。
巫师不敌，被烈火烧死。但他的鬼魂却附到行尸身上，继续作恶……陈源把匕首向上一提，将老三胸口的衣服一划为二地分裂开来，但这次陈源却是更加震惊了，原来，那黑褐色的细密鳞甲，并不是一件铠甲，而是老三身上的皮肤。
