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在父亲早逝后，一个小男孩与丧夫的继母一起生活在一幢乡间别墅里，继母为了获的强大的力量，有人与暴龙的基因融合；为了得到风一样的速度，有人与老鹰的基因融合，结果，他们的双臂就可以在他们的意识操纵下，变成两只肉翅，可以轻易飞上天空，还有许多其它基因改造出来的基因改造人。沉浸在一种难以言喻的伤痛中，导致两人本就脆弱的亲情面临崩溃的危险。不久之后，小男孩开始听到走廊里回荡着令人不安的声音，并很快就被一个长相与他父亲十分相似的怪异生物所困扰。继母告诉男孩这一切都是他自己的想象，但当这个怪异生物开始制造事端后他们的生活开始失控。