陈源把匕首向上一提,将老三胸口的衣服一划为二地分裂开来,但这次陈源却是更加震惊了,原来,那黑褐色的细密鳞甲,并不是一件铠甲,而是老三身上的皮肤。北京的夏天再次来到,白塔前的胡同里,小孩子们聚在一起看爆米花的老人踩出巨大的响声,空气中弥漫着诱人的香气。少年从报刊亭买来喜嗳的杂志,边喝汽水边蹬着自行车赶回家中。少年的房间墙壁上,贴满了《幽游白书》、《龙珠》等流行的日本漫画海报。书桌上也摆放着各种卡通人物的手办。身穿跨带背心的少年奋笔疾书,正在画着同班心仪女孩的形象。梦中,他与女孩携手遨游虚空,拥抱亲吻,美轮美奂。次日的阳光射入小屋,留给少年的只有无限唏嘘。他在课堂鍮画女孩被老师发现,没收扔进纸篓的作业本意外到了女孩的手里。心事被人知晓,这别扭的青涩清感不知该往何处安放……<br />
本片荣获北京电影学院“第十届动画学院奖“评委会特别奖”和水城动漫奖。