为了获的强大的力量，有人与暴龙的基因融合；为了得到风一样的速度，有人与老鹰的基因融合，结果，他们的双臂就可以在他们的意识操纵下，变成两只肉翅，可以轻易飞上天空，还有许多其它基因改造出来的基因改造人。深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗曝野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。曝跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎，忠浩让美珍（徐英姬 饰）前去。 正在家里发烧卧床的美珍想拒绝，无奈拗不过忠浩，留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他，叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去，想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民（河正宇 饰）进入房间时发觉一切已经太迟，在这个毫无信号的地方，池英民要将她残忍杀害……
