不知从什么时候开始，壮实的老大已经膨胀到三米多高，连同手臂、大腿等全身各全部位都变大了一号不止，这一双从天而降的拳头当真可以用沙钵大的拳头来形容，陈源下意识地抬起双掌来接，结果双拳砸在掌心，顿时痛入骨髓，赶紧像触电了似的向后一跳三四米远。地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二姣给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。 月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生兄弟孟哲（姚橹饰），想开金矿发大财 。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。 接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。 手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场惊心动魂的打斗与拼杀……
